蒙哥汗八年年底（西元1258年），宋、蒙爆发大战，史称钓鱼城之战，又称合州之战。蒙哥大汗率领大军进攻四川，断绝下游的宋军增援，使钓鱼城孤立无援。战事历经半年多，战况激烈，虽曾一度攻上城头，仍被宋军击退。后来，蒙军前锋主帅战死，加上蜀地的夏季炎热，疫病流行，蒙古士兵士气低落。
七月，蒙哥大汗在攻城时受伤，不久伤后死亡。征蜀的蒙古大军失去主帅与大汗，军心立乱，被迫撤回北疆。
雷焰然在山谷外边见到的那支千人队伍，十之八九战死或病死在四川；而巫主庭口中的那位蒙古皇帝，则在壮年时，战死沙场。
同时，进攻荆鄂的忽必烈于年底（西元1259年）北还，争夺汗位。
原本命悬一线、几有亡国之危的南宋朝廷，因为蒙古诸位皇子的汗位争夺、爆发内斗，于是宋廷暂无灭国之危。如果这时南宋朝廷有贤臣良主出现，也许能利用蒙古皇室的内哄，善用时机，扭转乾坤。
然而，鄂州危急时，贾似道奉命赴援，不思抗敌，却遣使与忽必烈议和，以长江为界，每年上贡银绢二十万两。忽必烈急于北还争夺汗位，与贾似道和议。贾似道回朝后，假报军功，以出师大捷上奏天子。皇帝大喜，以右丞相兼枢密使召贾似道入朝，昏昧无知的宠信奸臣。
日后，贾似道独揽朝政，长达十七年之久。
忽必烈夺得大汗之位，一步步地巩固自己的汗位之余，厉兵秣马的不曾懈怠，以备日后并吞宋朝之用。
元朝至元四年、南宋咸淳三年（西元1267年），襄樊之战爆发。南宋守将吕文焕坚守襄阳和樊城六年之久，多次向朝廷求援，贾似道始终不肯派兵援之。咸淳九年（西元1273年），襄樊失陷。
元朝至元十一年（西元1274年），南宋度宗死，四岁的恭帝即位；同一年，丁家州之战爆发。宰相贾似道率领十三万军兵迎敌，大败。该战，宋军主力几乎丧失，灭国之期，即在近处。
崖山海战，宋幼主祥兴二年（西元1279年）宋军全军覆灭，赵昺跳海，南宋亡。
忽必烈大汗统一中国，建立元朝。元朝国祚自西元1279年至西元1368年，元顺帝半夜开大都（今日的北京）的建德门北奔蒙古，共有八十九年，历经十一位皇帝。以强悍骑兵席卷四方的蒙古人，在忽必烈死后（西元1294年）的九位蒙古皇帝，在位时间加起来只有三十八年，其皇位更递之快，历史少见，王权极度动荡，朝政不安。
最后的元顺帝在位三十五年，却是权臣内哄；其伯父伯颜行止跋扈，皇帝如同傀儡。国家财政破产，荒灾严重，人民揭竿而起。于是，明朝洪武元年，元顺帝北逃；两年之后，元顺帝死。